Giới thiệu về Derivatives

Tóm tắt ý chính:

+ Phái sinh Crypto được hiểu là giao dịch dựa trên biến động giá của tiền mã hóa, không cần sở hữu trực tiếp

+ Ưu điểm là tận dụng được đòn bẩy và giao dịch 2 chiều linh hoạt

+ Tuy nhiên giao dịch phái sinh sẽ có rủi ro cao, nên cần có quản lý vốn và tâm lý tốt, phù hợp với người đã có kinh nghiệm

1. Phái sinh (Derivatives) là gì?

Phái sinh là một loại hợp đồng tài chính mà giá trị của nó dựa trên một tài sản khác (gọi là tài sản cơ sở). Thay vì mua bán trực tiếp tài sản, người ta giao dịch dựa trên sự thay đổi giá của tài sản đó.

Ví dụ về tài sản cơ sở:

+ Hàng hóa: Vàng, bạc, cà phê.

+ Chỉ số: Cổ phiếu, lãi suất.

+ Trong Crypto, tài sản cơ sở là các đồng tiền số như Bitcoin, Ethereum.

Lịch sử về giao dịch phái sinh:

+ Giao dịch phái sinh đã xuất hiện từ thời trung cổ, ban đầu với các sản phẩm nông nghiệp như ô liu, lúa gạo.

+ Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán phái sinh chính thức ra mắt vào năm 2017.

2. Giao dịch phái sinh trong Crypto là gì?

Phái sinh Crypto là hình thức giao dịch mà bạn không sở hữu trực tiếp các đồng tiền số, mà chỉ giao dịch dựa trên giá trị của chúng.

Ví dụ:

Bạn dự đoán giá XRP sẽ tăng, thay vì mua XRP, bạn có thể mở một lệnh phái sinh để kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá.

So sánh:

+ Phái sinh truyền thống: Tài sản cơ sở là cổ phiếu, lãi suất.

+ Phái sinh Crypto: Tài sản cơ sở là tiền số như BTC, ETH.

3. Các loại hợp đồng phái sinh phổ biến

✅Hợp đồng kỳ hạn (Forwards/Futures): Thỏa thuận giao dịch ở một mức giá cố định vào một thời điểm trong tương lai.

✅ Hợp đồng quyền chọn (Options): Một bên có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá đã định trước.

✅ Hợp đồng hoán đổi (Swaps): Hai bên trao đổi dòng tiền hoặc tỷ giá trong một thời gian nhất định.

4. Ưu và nhược điểm của giao dịch phái sinh Crypto

➡️ Ưu điểm:

+ Đòn bẩy (Leverage): Tăng khả năng sinh lời mà không cần vốn lớn.

+ Giao dịch linh hoạt: Không cần sở hữu ví tiền số; chỉ cần nạp USDT hoặc một loại tiền Crypto để giao dịch.

+ Kiếm lợi nhuận hai chiều: Có thể kiếm tiền khi thị trường tăng (Long) hoặc giảm (Short).

➡️Nhược điểm:

+ Rủi ro cao: Đòn bẩy cao có thể khiến bạn mất sạch vốn nếu dự đoán sai.

+ Ảnh hưởng tâm lý: Dễ bị chi phối bởi cảm xúc khi thắng lớn hoặc thua lỗ.

5. Những điều cần lưu ý khi giao dịch phái sinh Crypto

🟡 Đòn bẩy (Leverage): Đòn bẩy càng cao, lợi nhuận càng lớn, nhưng rủi ro cũng tăng theo.

🟡 Phí giao dịch: Bao gồm phí thực hiện lệnh (Trading Fee) và phí qua đêm (Overnight Fee). Ví dụ: Với đòn bẩy 10x, phí giao dịch có thể là 1.35 USD cho mỗi 100 USD ký quỹ.

🟡 Khối lượng giao dịch (Volume): Các sàn giao dịch có volume lớn đảm bảo tính thanh khoản cao hơn, đặc biệt khi bạn giao dịch với số vốn lớn.

Có nên giao dịch phái sinh Crypto?

+ Có: Nếu bạn đã có kinh nghiệm, hiểu rõ kiến thức giao dịch và quản lý vốn tốt.

+ Không: Nếu bạn là người mới và chưa quen với việc giao dịch.

6. Tương lai của giao dịch phái sinh Crypto

✏️Xu hướng phát triển: Nhiều sàn giao dịch lớn (Binance, OKX, KuCoin) đang mở rộng sản phẩm phái sinh.

✏️ Rủi ro tiềm ẩn: Sự phổ biến của đòn bẩy và các sản phẩm phái sinh có thể tạo ra "bong bóng tài chính" trong tương lai, tương tự như cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009.

Bạn cần hiểu rõ cách sử dụng đòn bẩy, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng. Quan trọng hơn hết chỉ nên dùng số vốn bạn có thể chấp nhận mất, không nên "đặt cược" toàn bộ tài sản để giao dịch phái sinh.

#COINMAP

—————

 📱Youtube|🗳Facebook|✉️Telegram|🌐Web